بنك أبوظبي التجاري يجمع 500 مليون دولار من إصدار أول سندات خضراء

كشف بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، عن جمع 500 مليون دولار من أول إصدار لسندات خضراء.

طلبات تخطت المليار دولار

وكشفت مصادر مطلعة أنه تم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما كان السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 140 نقطة أساس، وذلك بعدما زاد الطلب عن 1.8 مليار دولار، موضحا أن الطلبات وصلت إلى مليار دولار في 90 دقيقة من طرح السندات.

تمويل القروض الخضراء

وأوضحت المصادر أنه سيتم استخدام إيرادات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.

مستشاري الهيلكة لبنك أبو ظبي التجاري

وكان باركليز (LON:BARC) وآي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة لبنك أبو ظبي التجاري، والذي انضم إليهما البنك بجانب بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وجيه. بي مورجان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر.