تخطط شركة حديد عز لتمويل زيادة القيمة في صفقة الشطب الاختياري التي نتجت عن رفع عرض الشراء من 120 جنيهًا إلى 138.15 جنيهًا للسهم، عبر الموارد الذاتية للشركة.
التسهيل الائتماني
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة لن تقوم بزيادة التسهيل الائتماني الذي حصلت عليه مؤخرًا بقيمة 300 مليون دولار، والذي كان مخصصًا لتمويل صفقة الشطب، بل ستعتمد على مواردها الداخلية لتنفيذ الصفقة، التي يقدر إجمالي قيمتها بحوالي 25 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن تقرير القيمة العادلة المعد من قبل المستشار المالي المستقل BDO قد كان له دور كبير في زيادة عرض الشراء، حيث جاء تقرير القيمة العادلة أعلى من عرض الشراء المبدئي. مما دفع مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع مساء يوم الاثنين الماضي للنظر في إمكانية تعديل سعر العرض، وهو ما تم فعلاً بزيادة سعر السهم من 120 إلى 138.15 جنيه.
المساهم الرئيسي
ومن المقرر عرض هذا التعديل على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المزمع عقده في 28 يناير 2025 للتصويت عليه من قبل المساهمين، مع استثناء المساهم الرئيسي أحمد عز الذي يمتلك 66.6% من أسهم الشركة، وسيتم شراء أسهم المساهمين الذين يعترضون على عملية الشطب أو يرغبون في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب، بسعر 138.15 جنيه للسهم.
كما أكدت الشركة أن هذا السعر يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنةً بمتوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر التي سبقت إعلان نية الشطب، و40% مقارنةً بمتوسط سعر السهم خلال الستة أشهر السابقة.
الشطب الاختياري
وفيما يتعلق بمساهم شركة حديد عز أحمد عز، فقد تقدم بتظلم ضد استبعاد أسهمه وأيضًا أسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري.
ومن المقرر أن تنظر الهيئة العامة للرقابة المالية في التظلم يوم الأربعاء 22 يناير 2025.
تشير هذه التطورات إلى خطوات هامة تخطوها شركة حديد عز في تنفيذ صفقة الشطب الاختياري، مع المحافظة على الاستقرار المالي للشركة من خلال التمويل الذاتي دون اللجوء لزيادة التسهيلات الائتمانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
